Als Pearl und Anna in die Stadt fahren, sammelt Frederik die Vampire um sich und plant einen Hinterhalt. Sie lauern Stefan im Wald auf und überwältigen ihn. Dann bringen sie ihn in den Keller des Vampirhauses, um ihn zu foltern. Damon will Stefan retten, braucht dazu aber einen Menschen, da er nicht in das Haus hinein kann. Elena und Damon überreden Alaric, ihnen zu helfen. Indes wird durch ein starkes Unwetter die Leiche von Vicki freigespült und Jeremy ist am Boden zerstört.
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42:17
#16 Haus der Vampire
Pearl und Anna haben sich in Samantha Gibbons’ Haus einquartiert und sie manipuliert, sodass sie ihr Haus auch für die anderen Vampire öffnet, die nach und nach aus der Gruft steigen. Darunter ist auch Frederick, der sich an den Salvatore-Brüdern rächen will. Pearl fordert von Damon, ihr alles über den Gründerrat zu erzählen und kein Eisenkraut mehr zu verteilen. Ihr Ziel ist Mystic Falls wieder in Besitz zu nehmen. Derweil haben Elena und Stefan ein Doppeldate mit Caroline und Matt was zu eskaliern droht.
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41:20
#15 Isobel
Durch die Aktion in der letzten Folge wurde der Vampir Harper befreit und streunt jetzt konfus und hungrig durch die Gegend. Elena sucht weiter nach Isobel und fragt sich bald ob Alarics verstorbene Frau Isobel ihre Mutter war? Stefan meint zu wissen, wer Isobel umgebracht hat und muss dieses Wissen vor Elena geheimhalten was aber nicht lange gut geht. Matts und Vickys Mutter Kelly Donovan kommt zurück nach Mystic Falls.
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42:29
#14 Die Gruft
Elena bringt sich selbst in Lebensgefahr, als sie Bonnie helfen will und werden von Ben und Anna entführt. Stefan rettet die beiden mit Hilfe von Bonnies Großmutter aus dem Motel. Die beiden Hexen sehen sich gezwungen, im Dienste der guten Sache mit Stefan und Damon zusammenzuarbeiten, wenn auch widerwillig und schaffen es die Gruft zu öffnen. Anna schafft es ihre Mutter Pearl zu befreien. Jeremy entdeckt, dass es Vampire gibt und Damon macht in der Gruft eine schreckliche Entdeckung.
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42:05
#13 Kinder der Verdammnis
Mystic Falls im Jahr 1864: Katherine ist ein gewissenloser und böser Vampir. Sie lebt bei der Familie Salvatore und vergnügt sich mit beiden Brüdern, während Vater Giuseppe Salvatore mit besorgten Bürgern auf Vampir-Jagd geht. Die Hexe Emily Bennett ist als Hausmädchen bei den Salvatores angestellt. In der Gegenwart suchen Damon und Stefan nach dem Tagebuch. Jeremy hat es Saltzman gegeben und Stefan konfrontiert ihn, wobei er die Hintergründe zu Isobels Tod erfährt. Damon hilft im Hause Gilbert bei den Vorbereitungen zum Familienabend und lässt keine Gelegenheit aus, Elena auf die Pelle zu rücken. Jenna ist von Damon sehr angetan. Er beschäftigt sich eingehend mit Jeremy und findet heraus, wer die geheimnisvolle Anna ist.
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