Stefan versucht Katherine zu entlocken, warum sie nach Mystic Falls zurückgekehrt ist. Als er von ihr erfährt, was sich dort 1864 tatsächlich abgespielt hat, ist er sichtlich geschockt. Katherine stellt Stefan ein gnadenloses Ultimatum, sich von Elena zu trennen. Beiden wird klar, dass Katherine ein äußerst gefährlicher Gegner ist. Indes will Damon trotz eines Friedensangebotes von Mason beweisen, dass der ein Werwolf ist.
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42:10
S2 #3 Böser Mond
Elena, Damon und Alaric fahren zur Duke Universität und durchforsten Isobels Forschungsarbeiten in der Hoffnung, Aufschluss über das mysteriöse Umfeld der Lockwood Familie zu bekommen und Näheres über Katherine zu erfahren. Vanessa, eine frühere Kommilitonin Isobels, hilft ihnen bei ihrer Suche. Stefan kümmert sich währenddessen um Caroline und begegnet im nahen Wald einer neuen Gefahr.
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42:35
S2 #2 Schöne neue Welt
Caroline wacht mitten in der Nacht im Krankenhaus auf und hat Hunger. Sie findet einen Blutbeutel und trinkt - sie ist durch Damons Blut, nach ihrer Ermordung durch Katherine, ein Vampir geworden. Als am Abend der jährliche Schuljahrmarkt stattfindet, entlässt sich Caroline selbst aus dem Krankenhaus. Sie begegnet Damon, der begreift, was mit ihr passiert ist und Stefan und Elena informiert. Damon will Caroline töten, da sie eine Gefahr darstellt .
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42:31
S2 #1 Die Rückkehr
Als Elena in die Küche kommt, erblickt sie John, der blutend am Boden liegt. Sie ruft einen Krankenwagen, während Katherine verschwindet. Dann entdeckt sie den schlafenden Jeremy und erfährt, dass er mit Hilfe von Annas Blut und Schmerztabletten ein Vampir werden wollte. Doch Stefan stellt fest, dass es nicht funktioniert hat. Im Krankenhaus liegt auch Caroline, der es nach dem Autounfall sehr schlecht geht. Damon bietet an, ihr sein Blut zu geben, damit sie wieder gesund wird.
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41:52
#22 Feuerwerk
Der Vampirdetektor besitzt zusammen mit der Basis noch eine ganz gefährliche Fähigkeit allerdings funktioniert das nur ein einziges Mal. John Gilbert plant die Vampir-Massenvernichtung bei den Gründerfeierlichkeiten. Damon und Anna sind unter den Vampiren, die John einsammeln lässt wie Fallobst. Bonnie will Damon außer Gefecht setzen und ist bereit, dafür auch Stefan zu opfern. Es kommt zu einem Kuss zwischen Damon und Elena, der nicht ohne Zeugen bleibt.
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