CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

• #98 🔎 Search Funds in der DACH-Region mit Torge Barkholtz (Novastone Partners) und Daniel Gärtner (NCA)

  Search Funds sind in Nordamerika bereits länger etabliert und helfen ambitionierten Professionals dabei, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. Der deutsche Search Fund-Markt steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und das obwohl der deutsche Mittelstand dringend jede Menge qualifizierter Nachfolger braucht. In der Schweiz gibt es bereits ein Konstrukt, das sowohl Searcher rekrutiert als auch die Transaktionen finanziert. Novastone Capital Advisors, kurz NCA, sucht dabei die Searcher und bildet diese aus, während Novastone Partners die Transaktionen finanziert. Torge Barkholtz ist COO und Co-Founder von Novastone, Daniel Gärtner Managing Partner bei NCA und beide nehmen uns mit in die Welt der Search Funds. Wir diskutieren in dieser Episode:verschiedene Search-Fund-Modelle und den Unterschied zum MBI,wie der Search-Prozess bei NCA abläuft und finanziert wird,welche Rolle Search Funds für die Nachfolge spielen,wie die zukünftige Entwicklung aussehen könnte,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:17) Vita Torge(00:08:03) Vita Daniel(00:11:43) Vorstellung NCA & Novastone Partners(00:15:07) Search-Fund-Modelle und Unterschied zum MBI(00:23:55) Search-Fund-Prozessablauf(00:32:24) Targetsuche(00:37:02) Finanzierungsseite(00:44:40) Deal- und Kapitalvolumen NCA(00:48:43) Exitstrategie(00:51:41) Ausblick NCA & Novastone Partners(00:55:25) Search-Fund-Markt in Deutschland(01:05:32) Ausblick Search Funds***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastTorge Barkholtz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torge-barkholtz-48439a91/Novastone Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-partners-ag/Daniel Gärtner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gärtner-8503b0/NCA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-capital-advisors/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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  1:09:54
• 97 🤝 Nachfolge im Mittelstand mit Michael Bolz (Alkutec) und Claudius Graf von Plettenberg (Plettenberg Familienkapital)

  Was haben Einkaufswagenüberdachungen und Bikeboxes gemeinsam? Richtig, all das bekommt man bei der Alkutec Group, einem Hersteller für Aluminium-Leichtbau-Überdachungen. Inhaber und Gründer Michael Bolz hat sich für eine Nachfolgelösung mit einem Investor entschieden und diesen heute auch gleich mitgebracht. Claudius Graf von Plettenberg war u.a. Managing Director bei AURELIUS, hat 2022 dann Plettenberg Familienkapital für Eigenkapitaltransaktionen im Smallcap-Segment gegründet und in Alkutec investiert. Diese Transaktion ist das perfekte Beispiel für eine mögliche Nachfolgelösung in der Old Economy und wir beleuchten gemeinsam Erfahrungen, Learnings und Best Practices, wie solche Deals für Investoren- und Verkäuferseite ablaufen können. Wir diskutieren in dieser Episode:wie der M&A-Prozess aus Verkäufer- und Investorensicht gelaufen ist,welche Best Practices und Learnings beide Seiten mitnehmen,wie sich Smallcap-Deals von größeren unterscheiden,wie es nach dem Deal weiterging und gehen wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:05) Vita Michael(05:06) Vita Claudius(08:05) Vorstellung PFK(12:00) Vorstellung Alkutec(23:52) Verkaufsprozess Alkutec(43:04) Erfahrungen und Learnings Verkäufer- und Käuferseite(49:02) operative Zusammenarbeit nach Deal(52:32) Vergleich Deals in verschiedenen Segmenten(54:56) Ausblick und Exitstrategie PFK(58:31) Top 3 Learnings und M&A-Markt-Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastClaudius Graf von Plettenberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudius-plettenberg-3b40999b/Plettenberg Familienkapital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plettenberg-familienkapital/Michael Bolz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michael-bolz-784241170/Bovend auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bovend-gmbh/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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  1:03:24
• #96 💊 M&A im Nahrungsergänzungsmittel-Sektor mit Stefan Eishold von der ARCUS Capital AG

  Zum Jahresstart werden sich einige Menschen gute Vorsätze für 2025 vorgenommen haben und ich bin mir recht sicher, dass bei vielen auch gesunde Ernährung auf der Liste steht. Befasst man sich mit dem Thema Ernährung, kommt man an Nahrungsergänzungsmitteln heute nicht mehr vorbei. Die Branche boomt seit Jahren und wer etwas auf seine Gesundheit hält, nimmt täglich wahrscheinlich zumindest 1 NEM zu sich. Diesen Trend hat auch die ARCUS Capital AG für sich erkannt und im Dezember den 4. Deal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel abgeschlossen. Grund genug, der Branche in dieser Folge einen M&A-Deep-Dive zu widmen und die Strategie der ARCUS genauer zu beleuchten. Ich freue mich deswegen sehr, all das und noch viel mehr mit Stefan Eishold, CEO bei ARCUS, zu diskutieren. Wir diskutieren in dieser Episode:wie ARCUS Family Equity im Smallcap-Segment investiert,warum der NEM-Sektor dabei besonders spannend ist,welche Rolle Marken und Marketing im Sektor spielen,wie man den internationalen NEM-Markt erschließt,was Stefan für die Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:45) Vita Stefan(00:10:10) ARCUS Capital AG Rückblick(00:17:26) Investprofil, Targets & Exitstrategie(00:21:08) Dealsourcing-Kanäle(00:24:55) Branchenexpertise(00:29:08) Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen(00:35:20) Ausblick M&A-Markt 2025(00:37:13) Portfolio im Bereich der NEM(00:47:38) Branchenanalyse NEM(00:52:11) Akquise-Strategie(00:55:48) Rolle von Marken im NEM-Sektor(00:57:44) Internationalisierung(01:00:30) Ausblick NEM-Branche***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastStefan Eishold auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-eishold-7066891/ARCUS Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/arcus-capital-ag/Folge 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://bit.ly/3WlyFLyWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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  1:06:31
• #95 🤖 Künstliche Intelligenz im M&A-Prozess mit Heiko Engel von SS&C Intralinks

  Künstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird. Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO? Fragen über Fragen, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen. Heiko Engel, Senior Account Executive bei SS&C Intralinks, steht uns Rede und Antwort zum Thema KI in der Due Diligence und blickt mit uns gemeinsam in die Glaskugel der virtuellen Datenräume. Wir diskutieren in dieser Episode:wie sich durch KI die Rollen im DD-Prozess verändern könnten,wie weit entfernt die Super-App für den M&A-Prozess noch ist,was KI-Tools bereits heute im Datenraum leisten können,welche Rolle das Thema Datenschutz dabei spielt,was uns die Zukunft noch bringen wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:03) Vita Heiko(06:22) Background Intralinks & Datenräume(14:49) KI bei Intralinks(21:18) Veränderungen im DD-Prozess durch KI(25:39) selbsterstellender Datenraum(27:25) automatisierte Due Diligence(34:19) Super-App für den M&A-Prozess(37:33) Verlässlichkeit der KI-Ergebnisse(39:57) Datensicherheit und Trainingsdaten für KI(42:41) Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber KI(44:19) Veränderte Rollen und Funktionen im DD-Prozess(46:54) Ausblick M&A-Markt 2025***Alle Links zur Folge:20 % Discount auf Intralinks-Datenräume: https://bit.ly/409HCc7Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastHeiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/Episode 63 mit Thomas Pflegel von PwC: http://bit.ly/40bStSRWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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  49:48
• #94 🔜 M&A und Private Equity - Predictions 2025 mit Pip Klöckner

  Die meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte. Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disruptive Veränderungen in die ein oder andere Richtung ist allemal vorhanden. Der perfekte Gesprächspartner für genau diese Themen ist Pip Klöckner, Tech-Analyst und Universalgelehrter, Senior Advisor von KKR, Multiaufsichtsrat, Investor und Podcaster.Wir diskutieren in dieser Episode:welchen Einfluss Politik und Weltwirtschaft auf den M&A-Markt haben,ob PEs ihre Geschäftsmodelle umdenken und anpassen,welche Branchen 2025 im besonderen Fokus stehen,welche Rolle Tech und KI bei M&A-Deals spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:05) Vita Pip(00:11:14) Investoren-Ausblick(00:16:45) Banken-Ausblick(00:21:57) IPO-Fenster 2025(00:26:05) Einfluss von Trumps Wiederwahl auf Inflation, Zinsen und Zölle(00:31:02) Ausblick deutsche Wirtschaft(00:37:04) Anpassung von PE-Geschäftsmodellen(00:40:25) ESG-Ausblick(00:42:47) Branchen-Ausblick(00:47:58) Industrie-Investitionen(00:49:53) Wahlen & Politik(00:52:55) Tech & Digitalisierung im M&A(00:54:58) Search Funds(00:56:13) Nachfolgen(00:58:29) Tech Due Diligence & Rolle von KI(01:00:15) Fazit & Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastPhilipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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